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电子产品智能手表—选品分析报告(Amazon)

2022-01-17


一、产品分析

关键词smart watch”。

2017年以来相关关键词在Amazon的月搜索量如图所示:

行业需求及趋势.png 

由图可知,产品相关关键词20195月份后波动明显,20211月份后有下降趋势。

 

1.生命周期

上架时间分布图:

上架趋势分布.png 

 

由图可知,该产品生命周期较短(平均上架天数12个月),产品更迭频率快。

 

100款产品中,上架时间在3个月的有14款,半年的有25款,1年的有20款,一年半的有22款,2年的有3款,两年半的有8款,3年的有1款,三年以上的7款。其中近2年的总共有84款(销量185415,占比71.05%)。

 

2.季节性

产品需求趋势图:

行业需求及趋势.png 

 

由图可知,产品季节性不明显。

 

二、产品市场竞争分析

 

1. 整体市场体量分析

商品集中度销售额分布图:

商品集中度销售额分布.png 

 

由图可知,商品集中度并不是很高(45.4%)。

 

产品月均销量为2609,月均销售额为318723美元。

 

100款产品中有99款月销售额均在10000美元以上。其中有69款月销售额在50000美元以上;46款月销售额在100000美元以上;33款月销售额在200000美元以上;16款产品月销售额在500000美元以上,超过1000000美元的产品有9款。

 

部分销售数据对比表:

image.png  

2. 新品占比分析

商品集中度----商品销量分布图:

商品集中度销量分布.png 

 

销售额分布图:

商品集中度销售额分布.png 

 

由图可知,新品较易进入市场。

 

最近12个月有13款新品进入市场,占比13.00%,月均销量1414,占比54.20%;月均销售额122658美元,占比38.48%

 

新品13款占比虽然不大,但是其销量占比高达54.20%,因此,新品还是受人们欢迎的。

 

3. 上架趋势分析

产品上架趋势分布图:

上架趋势分布.png 

 

由图可知,产品近两年上架趋势明显增快。

 

2020年和2021年分别上架24款和60款。

 

4. 产品整体质量分析

产品评分数分布图:

评分数分布.png 

 

产品评分值分布图:

评分值分布.png 

 

由图可知,产品整体评分数较多,评分值普遍较高,但是仍有23%产品评分值较低,产品整体质量较好,同时有质量改善空间。

 

产品平均评分数为4903,平均评分值为4.3

 

100款产品中,评分数在500以上的有56款(月销量209075,占比80.11%),评分值在4.5分以上有16款(月销量75555,占比28.95%),61款产品评分值在4.0-4.5之间(销量139463,占比53.44%)。

 

5. 价格分析

产品价格分析图:

价格分布.png 

 

由图可知,产品平均价格113.62美元(新品平均价格为94.45美元),价格在25-50美元销量上占多数(55/100)。

 

其中,25-50美元产品55款(月销量110465,占比43.33%,销售额占比16.16%);50-75美元15款(月销量27930,占比10.95%,销售额占比6.05%);175-250美元14款(月销量50561,占比19.83%,销售额占比34.46%)。

 

价格在175-250美元以上的产品虽然只有14款,占比14%,但其月销量50561,占比19.83%,销售额占比34.46%,由此可知,产品的高端需求比较高。

 

三、市场数据分析

 

1. 卖家性质分布

1.1卖家集中度分析:

卖家销量分布图:

卖家集中度销量分布.png 

卖家销售额分布图:

卖家集中度销售额分布.png 

 

由图可知,卖家集中度比较高(71.3%)。

 

80家卖家中,第1名的卖家为Amazon,销量和销售额数据明显占优(销量122778,占比50.12%,销售额18757532美元,占比63.28%),具有一定的垄断性。

 

1.2卖家类型分布:

卖家类型分布图:

卖家类型分布1.png 

1

卖家类型分布2.png 

2

 

 

由图可知,该产品ASIN数量以FBA卖家和Amazon自营为主。

 

其中FBA卖家ASIN占比达到71.00%,月销量占比47.69%FBM卖家ASIN占比3.00%,月销量占比0.46%Amazon自营ASIN占比23.00%,月销量占比48.96%;未知卖家ASIN和销量占比3.00%2.89%。但在评分数和评分值上Amazon自营明显占优。

 

1.3卖家所属地分布

如图所示:

卖家所属地分布.png 

由图可知,产品在种类和销量上都以美国占优。

 

100款产品中,中国58款(月销量92111,占比35.29%);美国41款(月销量167344,占比64.12%);香港1款(月销量1523,占比0.52%)。

 

2. 品牌集中度分布

 

品牌集中度销量分布图:

品牌集中度销量分布.png 

品牌集中度销售额分布图:

 品牌集中度销售额分布.png

 

由上图可知,品牌集中度为67.3%,品牌集中度较高,市场竞争激烈。

 

产品销售额前五名品牌数据表:

image.png

 

四、运营成本估算

以随机抽取5款产品为例:

 image.png

由表可知,该产品运营成本整体偏高。

 

五、结论

传统手表以装饰和计时为主要功能,智能手表继承传统手表功能的同时,实现了更多的附加功能,例如数字健康、专业运动数字分析、通信、支付、定位等。早期的智能手表存在着续航差、独立性差、功能模式单一、数据监测准确度差和设计不够时尚等问题,销量一直不温不火,随着智能手表主要缺点逐步被克服,销量将持续快速增长。

在最受消费者欢迎的智能手表功能调查中,健康监测、通话以及运动管理功能受到了大部分消费者的青睐,分别占比73%、69%和62%。卖家可以围绕消费者的喜好销售相关产品,相比会有不错的收货。

 

六、关键词推荐

watchmens watchactivity trackers and smartwatches
smart watch for android phonesandroid smart watch

 

 

注:以上图片和数据来自SellerSprite。

 

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