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家居用品扫地机器人—选品分析报告(Amazon)

2022-01-11

一、产品分析

关键词robot sweeper”。

2017年以来相关关键词在Amazon的月搜索量如图所示:

行业需求及趋势.png 

由图可知,产品相关关键词波动明显,近两年有下降趋势。

 

1.生命周期

上架时间分布图:

上架时间分布.png 

 

由图可知,该产品生命周期较短(平均上架天数13个月),产品更迭频率快。

 

100款产品中,上架时间在3个月的有6款,半年的有12款,1年的有25款,一年半的有24款,2年的有7款,两年半的有4款,3年的有7款,三年以上的15款。其中近一年及一年半的总共有49款(销量105970,占比48.35%)。

 

2.季节性

产品需求趋势图:

 行业需求及趋势.png

由图可知,产品季节性明显。

 

产品的搜索量波动明显,以每年的11月份为需求高峰期。

 

二、产品市场竞争分析

 

1. 整体市场体量分析

商品集中度销售额分布图:

商品集中度销售额分布 - 副本.png 

由图可知,商品集中度并不是很高(49.8%)。

 

产品月均销量为2234,月均销售额为798808美元。

 

产品前100名月销售额均在15000美元以上。其中前50名月销售额在200000美元以上;前70名月销售额在100000美元以上;前90名月销售额在50000美元以上。

 

我们对比一下销售数据:销量第1名,月销量16867,月销售额12262140美元,销量占比7.70%,销售额占比15.12%;第10名,销量7901,销售额1975171美元,销量占比3.61%,销售额占比2.44%;第20名,销量2613,销售额911911美元,销量占比1.19%,销售额占比1.12%;第30名,销量2687,销售额429893美元,销量占比1.23%,销售额占比0.53%;第40名,销量668,销售额267193美元,销量占比0.30%,销售额占比0.33%;第50名,销量926,销售额212971美元,销量占比0.42%,销售额占比0.26%;第60名,销量1059,销售额148249美元,销量占比0.48%,销售额占比0.18%;销量第70名,月销量223,月销售额111275美元,销量占比0.10%,销售额占比0.14%;第80名,销量489,销售额76260美元,销量占比0.22%,销售额占比0.09%;第90名,销量634,销售额57054美元,销量占比0.29%,销售额占比0.07%;第100名,销量581,销售额16082美元,销量占比0.27%,销售额占比0.02%

 

2. 新品占比分析

商品集中度----商品销量分布图:

商品集中度销量分布.png

 

销售额分布图:

商品集中度销售额分布.png 

由图可知,新品相对容易进入市场。

 

最近12个月有43款新品进入市场,占比43%,月均销量781,占比34.96%;月均销售额216288美元,占比27.08%

 

3. 上架趋势分析

产品上架趋势分布图:

上架趋势分布.png 

由图可知,产品近两年上架趋势明显增快。

 

2020年和2021年分别上架31款和43款。

 

4. 产品整体质量分析

产品评分数分布图:

评分数分布.png 

产品评分值分布图:

评分值分布.png 

 由图可知,产品整体评分数较多,评分值普遍较高,产品整体质量较好。

 

产品平均评分数为2610,平均评分值为4.3

 

100款产品中,评分数在500以上的有59款(月销量192965,占比88.05%),评分值在4.5分以上有10款(月销量12880,占比5.88%),72款产品评分值在4.0-4.5之间(销量185691,占比84.73%)。

 

5. 价格分析

产品价格分析图:

价格分布.png 

由图可知,产品平均价格316.16美元,价格在100-400美元销量上占多数(65/100)。

 

其中,100-200美元产品29款(月销量60914,占比27.79%,销售额占比11.22%);200-300美元21款(月销量36395,占比16.61%,销售额占比11.70%);300-400美元15款(月销量41896,占比19.12%,销售额占比18.61%)。

 

值得注意的是价格在700美元以上的产品虽然只有4款,占比4%,但其销量为29289,占比13.36%,销售占比35.22%

 

三、市场数据分析

 

1. 卖家性质分布

1.1卖家集中度分析:

卖家销量分布图:

卖家集中度销量分布.png 

卖家销售额分布图:

卖家集中度销售额分布.png 

由图可知,卖家集中度比较高(73.0%)。

 

75家卖家中,第1名的卖家为Amazon,销量和销售额数据明显占优(销量23502,占比28.97%,销售额27702148美元,占比34.16%);第10名卖家销量5296,占比2.42%,销售额1504707美元,占比1.86%

 

1.2卖家类型分布:

卖家类型分布图:

卖家类型分布1.png 

1

卖家类型分布2.png 

2

 

 

由图可知,该产品ASIN数量以FBA卖家为主。

 

其中FBA卖家ASIN占比达到69.00%,月销量占比47.54%FBM卖家ASIN占比8.00%,月销量占比11.92%Amazon自营ASIN占比15.00%,月销量占比28.97%;未知卖家ASIN和销量占比8.00%11.56%。但在评分数和评分值上FBM卖家和Amazon自营明显占优。

 

1.3卖家所属地分布

如图所示:

卖家所属地分布.png 

由图可知,产品在种类和销量上都以美国占优。

 

100款产品中,美国49款(月销量162789,占比74.28%);中国40款(月销量46597,占比21.26%);香港11款(月销量9768,占比4.46%)。

 

2. 品牌集中度分布

 

品牌集中度销量图:

品牌集中度销量分布.png 

品牌集中度销售额分布图:

品牌集中度销售额分布.png 

由上图可知,品牌集中度为84.3%,市场竞争激烈,但是新品亦有机会冲击新的头部品牌。

 

看一下产品销售额前五名数据:第1iRobot,卖家类型为NA/Amazon/FBA/FBM11款产品,月销量75231,占比34.33%,月销售额45529457美元,占比56.15%;第2Shark,卖家类型为FBM9款产品(2款新品),月销量21876,占比9.98%,月销售额8912538美元,占比13.16%;第3eufy,卖家类型为FBA8款产品(1款新品),月销量26084,占比11.90%,月销售额7034927美元,占比8.68%;第4ILIFE,卖家类型为Amazon5款产品,月销量14931,占比6.81%,月销售额2403051美元,占比2.96%;第5OKP,卖家类型为FBA5款产品(3款新品),月销量14106,占比6.44%,月销售额2104893美元,占比2.60%

 

四、运营成本估算

以随机抽取5款产品为例:

 

品牌

总收入(美元)

运营成本(美元)

运营成本占比

iRobot

299.99

148.33

49.44%

Coredy

249.99

120.09

48.04%

Holove

139.98

70.58

50.42%

Lefant

115.99

52.20

45.00%

eufy

279.90

133.55

47.71%

 

由表可知,该产品运营成本整体偏高。

 

五、结论

随着物联网技术的发展,家用智能电器应用逐步推广,智能机器人作为家用产品也正在流行。扫地机器人行业正处于幼稚期向成长期过渡阶段,市场集中度不高,增量广阔,家庭渗透率逐年上升,且有推高卖贵趋势,产品价格稳步增加。未来中高端市场将是扫地机器人行业的主战场。

建立自有品牌,寻求相关公司合作,完善产品功能是各卖家未来抓住机会的有效方法。

 

六、关键词推荐

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注:以上图片和数据来自SellerSprite。

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